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Fenetre de reference du suivi d'activite commerciale. |
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Profondeur d'historique des activites remontees de Pipedrive a chaque synchro. |
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Jours sans aucune activite au-dela desquels une affaire n'est plus consideree comme suivie. |
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Natures d'affaire suivies dans la revue des affaires : materiel chantier primable (GG, GA) et contrat d'entretien (CE). |
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Au-dela de ce nombre de jours sans changement d'etape, une affaire ouverte est dite stagnante. Releve du 06/08/2026 : la mediane du parc ouvert est a 72 jours, le quartile bas a 13. |
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Un client est "actif" si sa derniere facture a moins de N mois. Denominateur du taux de penetration. |
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Codes du champ Commercial des factures qui correspondent au SAV curatif. Le reste est du chantier. Base du calcul de potentiel. |
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Part attendue des cibles de conquete ayant au moins une activite dans la fenetre. |
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Sources dont les noms de commerciaux inconnus creent automatiquement une fiche (origine=auto). Volontairement PAS "factures" : ce champ y porte des codes de service (SAV, EOLIVER) et non des personnes. |
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Date a laquelle la synchronisation Outlook -> Pipedrive a ete coupee. Avant cette date, le volume d'activites reflete en partie des evenements d'agenda et non de la saisie CRM. Vider ce parametre si la synchro n'a jamais existe. |
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Duree a appliquer quand "Pour une duree de" est vide, pour calculer l'echeance. |
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Familles de clients demarchables. CLIENTSITE = sites rattaches, pas des cibles. |
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Mots recherches dans le code et le type de grand compte pour exclure un client du portefeuille retenu et des cibles. Il reste dans l'univers et reste comptable. |
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Grands comptes exclus de l'application. |
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Nombre de jours avant echeance a partir duquel un contrat entre dans le pipeline de renouvellement. |
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Un client sans facture depuis cette annee est inactif. |
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Conserver les clients inactifs porteurs d'un contrat. |
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Conserver les clients inactifs rattaches a un grand compte. |
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Definition du client inactif, telle qu'utilisee par la maquette. |
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Note en dessous de laquelle la situation appelle un entretien. |
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Note a partir de laquelle la tenue est jugee bonne. |
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Ordre exact des 123 champs du bloc `clients` attendu par la maquette. Le JavaScript indexe par position : ne jamais reordonner sans changer la maquette. |
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Departements du perimetre Rhone-Alpes. Un client hors de cette liste est hors perimetre. |
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Libelles de perimetre ecartes volontairement, separes par des virgules. Leurs lignes sont comptees comme ignorees, pas comme rejetees. |
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Regle d'attribution d'une activite a un commercial : « proprietaire » (par defaut) ou « proprietaire_et_createur » pour n'accepter que ce que le commercial a saisi lui-meme. |
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Expression reguliere (insensible a la casse) reconnaissant un rendez-vous de contrat dans le sujet ou le compte rendu, quand aucune affaire n'est liee. Indice, pas preuve : la provenance est affichee a l'ecran. |
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Natures d'affaire qui designent un contrat d'entretien. Un rendez-vous lie a une telle affaire porte sur le contrat -- c'est une preuve, pas une deduction sur le libelle. |
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Natures d'affaire considerees comme de la vente de materiel chantier primable. Les autres (GO, AO, VE) sont du materiel non primable. |
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Objets possibles d'un rendez-vous, hors « indetermine ». |
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Cles des types d'activite Pipedrive comptes comme des rendez-vous, separees par des virgules. Releve du 06/08/2026 : « rdv » est le type maison, « meeting » le type natif, les deux coexistent. |
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Interrupteur general des ecritures Pipedrive. false = lecture seule. A laisser sur false le temps d'observer un cycle. |
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ID de la premiere etape du pipeline de conquete. |
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ID de la premiere etape du pipeline de renouvellement. |
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ID du pipeline Pipedrive "Conquete contrats". A relever via l'ecran Parametres > Referentiels Pipedrive. |
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ID du pipeline Pipedrive "Renouvellements". |
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Prefixes du nom client excluant de la conquete (comptes bloques / litige). |
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Annee de reference du calcul de prime. |
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Bareme de reference par metier (montant de contrat median observe). |
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Garantie de prime : duree, preavis, date de reference. |
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Primabilite des affaires : seuils GG/GO, types primables, zone grise. |
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Taux de prime : part du CA contrat et du CA chantier. |
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Taux de marge brute contrat observe, utilise pour valoriser le potentiel en marge. |
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Metiers d'organisation qui designent une entite du groupe et non un client externe. Les affaires correspondantes sont de la refacturation interne : ecartees par defaut du taux, reintegrables d'un clic. |
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Fragments de texte qui, trouves dans le motif de perte, designent une saisie en double et non un echec commercial. Recherche par contenance et sans distinction de casse : le champ est libre et porte 61 valeurs distinctes. Ces affaires sortent du taux de transformation, et leur nombre est affiche. |
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Nombre d'affaires en dessous duquel un commercial, une etiquette ou un canal n'entre pas au classement des taux. 100 % sur trois affaires et 38 % sur deux cents ne se comparent pas : les classer ensemble fabrique de faux champions et decredibilise l'outil des la premiere reunion. |
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Codes postaux reserves a un commercial, quel que soit le rayon. |
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Departements dedies a un commercial. |
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Departement de repli : recupere ce que personne ne couvre. |
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Rayon maximum d'affectation, en km. |
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Rayon d'affectation autour du domicile, par commercial (km). |
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Reprise de secteur : de qui vers qui. |
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Commerciaux affectes par departement et non par rayon. |